之前说我会继续观察几个重仓AI板块的基金，现在更新一下。

(资料图)

有人问前几天我说的哪个：某大中型基金公司在前几年会议室瓶装水大瓶换小瓶的基础上，准备取消瓶装水，换成纸杯。

这事是真的，但是还没换，是准备换，估计快了，你想北京金融街、上海陆家嘴等金融聚集地的房租都有一定下降了，员工工资都降低了，其他各方面费用不都要跟着缩减，习惯就好了，基金降费必然结果。

当然我估计如果是重要合作伙伴，还是能给矿泉水，其他人不好说了，真就纸杯。

按照惯例先说说本周几个大事，再写正文。

1、【谢治宇拟离任兴全趋势基金经理 将专注兴全合润等3只基金的管理】兴证全球基金公告，因业务调整，谢治宇将于8月28日起离任兴全趋势投资混合基金经理，谢治宇离任后，该基金将由董理单独管理。

第一个事情，兴全趋势是董承非当时的基金，董承非离职，谢治宇和董理加入管理团队（还有之前的童兰）。

按照目前的持仓来看，谢治宇和董理合作管理这个基金，但是两人有分工和主次，谢治宇应该是辅助的角色，董理应该占主要，毕竟老谢还有兴全合润和兴全合宜等等，这次卸任，也算是给老谢减负，影响不大。

至于兴全一起公布的杨世进取代季文华管理兴全合丰三年持有期基金这事，说实话，杨和季这两人我都关注不多，不评论误导大家了。

2、首只中证2000指数增强ETF上报。

开始说正事。

AI是今年相对一般的市场里面，绕不开的话题。

ChatGPT一出，AI使得全球资本市场火爆，一级市场关注，多家创投机构关注，二级市场更火，美股的火，英伟达为代表的龙头火，A股，多家AI相关企业股价被爆炒，甚至有上市公司的老板因此离婚。

部分基金也因为提前押注AI赚了不少。

不可避免，我又双叒叕要说诺德新生活和东方区域发展了。

东方区域发展基金和诺德新生活，两只基金都是AI行情的大赢家，只不过二季度末，AI创出高点以后，东方区域发展切换赛道到白酒，而诺德新生活基金的持仓就一直还在AI上。

上次跟大家说我们可以后续继续观察这两只走势，现在向大家汇报一下。

诺德新生活，上次跟大家说的时候差不多净值从最高点的1.66跌到1.2左右，现在已经净值1.0776了。

对的，昨天（周五）大跌7%，近一个月跌了20%，全市场倒数了。

你要想你从高点1.6以上进去，前一阵我提及的时候，1.2，现在跌到1.1以下，这得啥时候才能回本啊，高点因为追AI进去的人惨了。

但是但是但是即使这样，这基金今年涨了20%，还是很靠前。

我个人估计：诺德新生活感觉有点模仿诺安的蔡嵩松的节奏，蔡嵩松是芯片，诺德新生活是AI。

顺便提一句，最近某个重仓AI的著名基金，也跌到4毛出头了，名字我就不提及了。

从AI切到白酒、啤酒的东方区域发展基金，表现就要好不少。

基金经理周思越这大哥连续两年切换节奏很准：去年切一次，地产变AI，今年整一次，AI涨的差不多了，就调仓整到白酒啤酒，算是保住了AI大涨的收益。但是现在有个问题：基金经理周思越连续两年调仓很好，第三年能不能调仓准？因为调仓准而关注东方区域，关注周思越的人，现在都关注下次机会，周思越还能继续稳稳抓住吗？

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